美麗熟女 千尋（50歳）息子を誘惑した母
愛する夫の浮気現場を目撃してしまったという千尋さん50歳。嫉妬と欲求不満な千尋さんは夫のシャツの匂いを嗅ぎながら自慰行為をしているところを息子に見られてしまう。膨らんだ息子の股間に歯止めが効かなくなった千尋さんは息子を誘惑することに…。息子も次第に迫るようになり、母の歪んだ性欲が親子の一線を越えてしまう…。
美麗熟女
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熟女 美麗熟女 寿美礼（40歳）
健診で病室を回っていたという寿美礼さん40歳。清拭する中で患者さんに性処理を○制されてしまう…。嫌がる寿美礼さんだったが、自身も性欲のタガが外れ、自ら豊満な乳房を揺らし、腰を振ってしまう…。
熟女 美麗熟女 静香さん（24歳）
ナンパ軍団への参加を希望する黒人2人を連れ今回は八王子へ。自然たっぷりの山奥で出会った女性をナンパし、そのままみんなで温泉へ…。出会った女をやり逃げヤリ捨て恥はかきすて。
熟女 美麗熟女 あずさ（44歳）
甲斐甲斐しく介護をするヘルパーのあずささん44歳。丁寧に体を拭いてくれるそんな彼女の優しさに興奮して股間がアツくなる。嫌がる彼女にむりやりにフェラをしてもらうが、だんだん積極的になるあずささんのスゴテクフェラに昇天！それを覗いていた弟にもむりやり○されてしまうが、巧みな腰使いで弟も昇天させてしまう。
熟女 美麗熟女 舞香（48歳）
夫が仕事で忙しく夜の営み少なく欲求不満だという主婦の舞香さん48歳。オナニーをして自分を慰めていた日々の中、オナニー後に大家の家に家賃を納めに行った舞香さんは泥○して寝ている大家の股間に欲情してしまう。自分が抑えられなくなった舞香さんは、寝ている大家の股間を咥え、自らの欲求を満たすため騎乗位で大家を犯していく。目を覚ました大家の前で「我慢できなかったんです」と満足げな表情で、腰を振り、そのまま快楽へと溺れていく。
熟女 恵梨香（33歳）家庭訪問の悪夢…
「息子さんが万引きをして補導されています…」名門校に通う息子を持つ恵梨香さん33歳は担任に驚愕の事実を聞かされたという。事実は学校では担任しか知らないというのを逆手に取って、恵梨香さんは服を無理やり脱がされて…。
熟女 かなえ（42歳）シャワー浴びただけなのに…
「汗かいたから着替えてきます」引っ越し作業をしていたかなえさん42歳はそう言って、同じく作業をしいた引っ越し業者を背にシャワーを浴びにいってしまった…。出てきたところを業者に襲われて…。きれいになった身体が白濁液で汚されていく…。
熟女 美麗熟女 志乃さん（仮）
「イイ湯だね。気持ちイイね。気持ちイイことしようよ！」と黒人ナンパ隊が全国の温泉地を行脚！カタコト外国人の声掛けを断りきれないオバサマの性格を逆手に取り次から次へとナンパ！
外国人 美麗熟女 ソフィアさん（仮）
世界各国の元アスリート熟女だけを集めて日本男児のチンポと本気セックスバトル！彼女たちのエロ過ぎる貪欲プレイに日本男児チンポは勝つことが出来るのか！？
美麗熟女 美香（50歳）「貴方も私と同じなのね…」
二度の離婚でひとりぼっちになってしまったという美香さん50歳。一人暮らしの息子の家に転がり込むことに…。愛を育む相手のいない淋しさを、息子にも感じた美香さんは我が子の性欲処理をしてしまう。息子の若い性欲はそれだけで収まらず…。
熟女 美麗熟女 ひとみさん（仮）
旅先での屋根の下で繰り広げられる肉棒を奪い合う五十路熟女の淫ら穴。一泊二日のスケベな温泉物語が始まった。
美麗熟女 めい（35歳）たぷたぷ揺れる乳房
夫が交通事故に遭ってしまったというめいさん35歳。なんと夫は後遺症で下半身不随に…。介護疲れと性欲が溜まってオナニーをしていたところを義父に覗かれてしまい、禁断の関係に…。
美麗熟女 美麗熟女 奈美（63歳）
ここ数年間夫婦の営みがなかった奈美さん63歳。息子の朝立ちした肉棒につい欲情してしまう。自分の中に忘れていた女の感覚が蘇り、禁断の近親相姦へと発展してしまう。息子の硬い肉棒に堕ちた奈美さん。いけないことだとわかっていても、還暦の母は息子を激しく求め喘ぎ狂うのだった。
熟女 美麗熟女 佳子さん（仮）
「壊れそう…でも、すごいっ！」黒人の中でも断トツデカチン男にズボズボはめられた欲求不満妻
美麗熟女 美麗熟女 泰子さん（仮）
実家に帰ってきた息子をもてなそうとした母はいけないものを見てしまう…
美麗熟女 美麗熟女 あけみさん（仮）
雨で濡れた服を着替える母に欲情した息子の大胆な行動…
熟女 美麗熟女 あずささん（仮）
「ダメ、先っぽまでしか入らない…」待ち合わせの前にチンポ見せられてヤッちゃった淫乱OL
熟女 美麗熟女 樹里さん（仮）
酔いつぶれた兄の横で互いに意識し合う人妻と義弟。旦那とのSEXに満足していない人妻の手は自然と義弟の股間を…
熟女 美麗熟女 ほのかさん（27歳）
体外受精などの治療費捻出に困り果て、来院。いいように業者の話に乗せられて夫の前でたっぷり中出しされてしまう若妻。夫が近くにいるのに…不覚にも快感を抱いてしまう女の姿をご堪能あれ。
熟女 由希（57歳）「夫の見てる前で…」寝取られた熟年妻
「EDの夫の為に…」覚悟を決めた「由希」さん57歳。夫が興奮して少しでも勃起すればと、知り合いとセックスすることに…。夫の為か、自分の性欲の為か、喘ぎ声は次第に熱を帯びて…。
熟女 美麗熟女 美優さん（仮）
黒人ナンパ隊が無料サービスで癒しと快楽をご提供！ついに見つけた究極の美人妻！路上でゲットした奥様を部屋に連れ込み、いやらしい事しまくり！はたしてエロの具合はいかが！？じっくりとご堪能あれ。
熟女 美麗熟女 ヒトミさん（仮）
黒人ナンパ隊が無料サービスで癒しと快楽をご提供！駅前でゲットした美脚の奥様を車内に連れ込み、いやらしい事しまくり！フェラのテクもお見事！！黒人男性の巨根に魅了された奥様の姿をご堪能あれ！
熟女 美麗熟女 まりなさん（44歳）
結婚18年、夫と喧嘩中のセフレと彼氏がいる性欲旺盛なマダムが登場。キレイで美人の奥様を求めて路上でナンパを決行する黒人3人組。押しに弱い奥様は、言われるがままに付いていってしまい…。
熟女 美麗熟女 美雪さん（27歳）＆ちはるさん（25歳）
黒人コンビが、女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！！仲良し女ふたり旅。今回登場するのはみゆきさんと千春さん。黒人2人としっぽり温泉SEX！それぞれのHをご覧ください！
熟女 美麗熟女 みずきさん（36歳）
独身アラサー美人OL、勤務中の情事！隣の席の後輩社員をパンチラで誘惑したり、股間に触れてくる悪戯好きな美人先輩OL。我慢できなくなった二人は更衣室でお互いの欲望のままに求め合う…。
熟女 美麗熟女 しのぶさん（52歳）
じいちゃんだって男！いい女なら勃起もするし老いても女は抱きたい！自宅にくるホームヘルパーの仕事を見ているとムラムラしてしまい…家事だけでなく下のお世話までしてもらいました。老後はこんな介護を受けたい！！
熟女 美麗熟女 声奈さん（31歳）
黒人ナンパ隊が旅すがら日本人熟女をガチナンパ！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない美熟女たち！黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
熟女 美麗熟女 光さん（30歳）
赤い下着が好きな敏感乳首の美脚巨乳のナイスバディー妻。路上でナンパを試みる黒人男性3人にまんまと捕まってしまった人妻。言われるがまま車に乗ってしまい、そのまま部屋に連れ込まれSEXまで…。
熟女 紗代（45歳）生い茂る、恥部の剛毛
アダルトビデオの撮影に興味を持ったという身長170cmの紗代さん45歳。バレーボールの実業団に所属していたこともあるとかで女性にしてはかなりの高身長です。そんな紗代さんですが初めての撮影で恥じらいながらも、マンコを覆うように生い茂る剛毛が素晴らしいです！スラっと伸びた手足とたわわな乳房に黒乳首！これは必見です！【紗代（45歳）生い茂る、恥部の剛毛】
熟女 美麗熟女 葉菜（33歳）
スレンダーで巨乳でアニメ声で喘ぐ葉菜さん33歳。求められるとどんどん溢れちゃう…。33歳とは思えない綺麗な身体で喘ぎまくりの腰振りまくりです。葉菜の中に挿れてほしいの…。上目遣いでチンポを騎乗位で腰振りおねだりする葉菜さんは必見です。